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    汽車零部件產業上半年特點分析
    2021
    07/08
    06:21:39
    中國汽車工業信息網
    朱培培
      2021年上半年原材料成本上漲,零部件成本增加,但企業業績表現良好,聚焦電動化的產能擴張和合資合作動作不斷。

    1. 隨著疫情形勢的逐漸好轉,汽車零部件行業復蘇明顯

    2021年上半年,隨著國內外疫情形勢的逐步好轉,汽車零部件行業復蘇明顯。

     

    圖1 2015年-2021年中國汽車零部件市場規模及預測(單位:萬億元)

    基于去年疫情影響下的低基數帶來了高增長,2021年1-4月汽車零部件進出口金額同比分別增長41.8%和41.9%。

     

    圖2 國內汽車零部件進出口額(單位:億美元)

    數據來源:中商產業研究院,中汽咨詢整理

    2021年4月,汽車零配件進口金額32.4億美元,環比下降1.2%,同比增長41.8%;汽車零配件出口金額60.0億美元,環比增長0.8%,同比增長50.7%。

    2021年1-4月,汽車零配件進口金額132.3億美元,同比增長41.8%;汽車零配件出口金額238.0億美元,同比增長41.9%。

    2. 鋰電原材料成本攀升,對于生產制造端的成本壓力較大

    2020年以來,鋰電原材料價格一直保持高位增長,2021年5月電池級碳酸鋰價格較2020年價格“低谷”漲幅為139%,電池級氫氧化鋰價格漲幅為48%,成本攀升,對于生產制造端的成本壓力較大。

     

    上漲原因分析:一是需求量不斷攀升:下游新能源汽車動力電池原材料需求旺盛;二是供給端供應不足:國際疫情形式依然嚴峻,主要鋰礦出口國(澳大利亞、智利、阿根廷等)受影響,智利礦業化工(SQM)、Livent等鋰礦巨頭擴產計劃放緩。

    由于現在原材料價格一直處于上漲階段,部分電池制造商已陷入兩難境地:如果提高電池價格,可能會失去長期訂單;如果不漲價,企業承壓明顯,生存可能會受到威脅。由于供需不平衡,鋰材料價格在未來極有可能繼續上揚,甚至再創新高,對于電池制造商來說有兩條路可選:一是靠研發和技術進步降成本;二是電池漲價實現價格傳導。對于電池企業來說,原材料漲價、毛利率下滑將壓縮其生存空間,對于小型企業來說此影響更甚,因此,未來動力電池行業洗牌將會進一步加劇。

    3. 自主零部件企業一季度業績表現較好,營收及凈利雙雙增長

    2021年上半年,自主零部件企業表現較好。一季度業績表現喜人,營收及凈利雙雙增長,且漲幅可觀,其中贛鋒鋰業凈利漲幅達6046.30%,自主零部件企業營收凈利普漲的背后,是汽車行業的持續回暖。

     

    圖3 20家自主零部件企業一季度業績表現

    數據來源:各公司財報,中汽咨詢整理

    4. 聚焦電動化,產能擴張布局加速

    在政策和市場雙向驅動下,新能源三電領域發展迅速,多企業聚焦產能提升,電池及電驅動產能有望快速提升。

    動力電池方向:1)寧德時代在四川省宜賓市江安縣投資建設“年產8萬噸磷酸鐵鋰項目”;時代上汽擬投資建設時代上汽動力電池生產線擴建項目;在廣東肇慶投資建設鋰電池生產基地,首期規劃建設設計產能25GWh。2)蜂巢能源:在湖州南太湖新區建立動力電池新基地;四川遂寧20GWh動力電池工廠開工奠基;將投資110億元在馬鞍山建設動力電池電芯及PACK生產研發基地,規劃年產能28GWh。3)國軒高科:將投資115億元在江西宜春經開區建設鋰電新能源產業項目;動力電池產業鏈項目落戶合肥。4)中航鋰電:與廈門火炬高技術產業開發區就中航鋰電廈門基地30GWh動力電池擴產項目達成合作共識。5)瑞浦能源:與龍灣區“牽手”,打造的全市首個投資超300億的項目。6)計劃河南新擴1GWh大圓柱產能,預計下半年投產。7)擬在荊門分期投資建設年產82.5GWh的鋰離子動力儲能電池產能的新建項目;擬與林洋能源成立新的合資公司投資不超過人民幣30億元建設年產10GWh的儲能電池項目;擬向荊門創能增資不超過6.1億元,用于實施“高性能鋰離子圓柱電池產業化項目。

    電驅動方向:4月8日,采埃孚電驅動科技(沈陽)有限公司電驅動系統制造項目建設開工儀式在沈陽經濟技術開發區舉行,項目總投資10億元,計劃于2023年投產。4月26日消息,英博爾擬在山東省菏澤市牡丹區吳店鎮投資1億元設立全資子公司“山東(菏澤)英搏爾電驅動科技有限公司”(暫定名),并投資1億元建設50萬套輕型電動車輛驅動系統和電源系統北方基地。項目將建成2條輕型電動車輛驅動系統和電源系統生產線,共計產能50萬套。

    5. 合資合作將成為零部件產業的常態

    合作方式已成為業界新常態,2021年上半年零部件行業整零、零零合作等動態不斷,從產品、技術、市場等方面取長補短,特別是在電動化領域聚焦三電系統,合作不斷。未來,產業間將通過合作方式進一步提升自主零部件綜合競爭力。

    政/校企合作以寧德時代動向為主:2月2日,廣東省政府與寧德時代新能源科技股份有限公司在廣州簽署戰略合作框架協議。肇慶市政府、廣東航運集團、廣州公交集團、廣州環保投資集團與寧德時代分別簽署戰略合作框架協議。3月2日,寧德時代與中國科學院物理研究所成立“中國科學院物理研究所-寧德時代新能源科技股份有限公司清潔能源聯合實驗室”。

    整零合作:CBAK能源科技與江淮合作產46800電池;現代汽車將采購比亞迪刀片電池;欣旺達獲東風柳汽LFP電池包供應商定點;比亞迪將向一汽紅旗提供“刀片電池”;寧德時代、廣汽集團合資公司注冊資本增至20億,增幅100%;寧德時代入股愛馳,雙方將聯合開發下一代動力電池;寧德時代與長城汽車簽署十年長期戰略合作協議。

    零零合作:多領域、多方位合作模式,重點以上游材料市場為主。

    表3 2021年汽車零部件企業合作一欄

     

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